中國時報【方歆婷╱台北報導】美中貿易緊張關係瞬間升溫,所幸台股有政府基金護盤、台商回流資金等優勢,總統大選行情即將啟動,專家點名,生醫、政府基金著墨多者如5G概念、半導體等,及台商回流資金青睞者,如資產股、傳產龍頭等,將躍居避風港熱點。5G概念股擁貿易戰轉單效應,一致獲專家及法人點名,相關類股除眾達-KY、瑞昱、智邦外,還包括砷化鎵(PA)族群的全新、穩懋、宏捷科;印刷電路板(PCB)的燿華、台虹、台光電;散熱族群的雙鴻、泰碩、奇鋐。而受台商回流資金青睞者,則可留意資產股的農林、南港、東元;生醫族群則常為貿易戰下受矚的避風港典型類股,如旭富、邦特等;上述個股第二季每股盈餘(EPS)多呈年成長,而值得留意。第一金投顧董事長陳奕光指出,由於本次關稅名單涵蓋食衣住行,受衝擊類股恐擴大,避風港型股先看生醫族群,以及近期政府基金重複護盤之主要標的,如5G、半導體等,反彈速度可望較其他類股快;此外,包括東協、南向、內需型及風電等也有機會獲資金青睞、轉進停泊。統一投顧董事長黎方國同樣看好5G題材,包括PCB、PA、散熱以及華為去美國化概念股,如IC設計、晶圓代工等。資深分析師杜金龍認為,除了蘋概股將由台積電領軍外,隨台商回流資金突破5,600億元,傳產族群有機會獲資金青睞,特別是各類傳產龍頭或是某些股價仍停留在20年前位置者,如塑化、水泥、食品等,另資產股如南港、台肥等,以及內需股等也將是避風港的選項之一。保德信金滿意基金經理人朱冠華表示,僅管近幾周外資持續減碼台股,但近期主要以內資法人和政府基金操作為主。而5G相關概念股持續延燒,尤其是中小型和5G設備相關,備受內資法人矚目;市場也著墨去美化轉單效應IC類股,預期將有不錯表現,加上明年總統選舉、台商資金回流,展望9月台股應有所表現,充沛資金可望為下檔帶來強力支撐。


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